Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических фруктов и омрачены ужасающей эпидемией, бушующей вокруг островного рая. Джо, сирота из небогатой семьи переселенцев, после гибели родителей попадает под опеку местного врача. Пока Док занимается лечением, мальчик становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо знакомится с Грэйс и сразу же теряет от неё голову.
Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит Грэйс видеться с бедным юношей. Однако Джо не собирается сдаваться и полон решимости доказать отцу девушки, что достоин руки его дочери. Ведь настоящая любовь того стоит, чтобы за неё сражаться!