Под Новый год девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его родители решили расстаться. Желая исправить ситуацию, он самостоятельно отправляется в Великий Устюг, чтобы встретиться с Дедом Морозом и попросить его о волшебстве, которое могло бы всё изменить.
Его путь — это попытка вернуть прежнюю семейную жизнь, обратившись к главному зимнему волшебнику. Ваня надеется, что Дед Мороз услышит его просьбу и совершит чудо, способное воссоединить родителей.