1927 год. По просторам страны мчится Транссибирский экспресс, а в его вагонах перевозят сверхсекретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
В этой опасной игре молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится стать союзниками. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего врага, чьи планы угрожают безопасности всей миссии.